W pierwszej kolejności zapoznajemy się z pomysłem inwestycyjnym, po czym staramy się poznać firmę, jej potencjał osobowy i techniczny oraz potrzeby. Na tym etapie również wstępnie weryfikujemy status MŚP i sytuację finansową przedsiębiorstwa. Dzięki takiemu rozpoznaniu budujemy sobie ogólny obraz przedsiębiorstwa, otoczenia, projektu  i możliwości w kontekście pozyskania dofinansowania. Jeżeli projekt nie spełnia warunków do aktualnych naborów to wskazujemy co należy zmienić i jak się przygotować do następnego naboru